ICICI证券对Genus电力基础设施的研究报告
Genus Power Infrastructure (Genus)通过以下方式进入了大联盟:a)与新加坡政府投资公司(GIC)达成了一项大型交易，以52亿卢比的股权注入换取15%的股份;b)建立了一个平台——一个特殊目的公司(SPV) (Genus占26%，GIC占74%)。这将使Genus能够参与智能电表竞标——这是一个规模为3000亿卢比的机会。Genus对该平台的股权贡献份额为2.1亿美元。它将成为SPV智能电表的独家供应商。值得注意的是，智能电表的竞标正在升温——价值1800亿卢比的订单已经敲定，另有7800亿卢比的订单正在竞标中。我们还预计Genus将受益于半导体供应限制的缓解和半导体价格的下跌。
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前景
我们预计，在强劲的订单积压和执行速度加快的推动下，到23- 25财年，营收复合年增长率将达到74%，利润将增长6倍。我们对Genus的估值目标价为185卢比/股，或28倍FY25E每股收益6.5卢比/股(早期目标价:121卢比/股)。
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Genus Power Infrastructure - 11/07/2023 - icis
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