马尼拉，菲律宾——SM主导的综合房地产开发商SM Prime Holdings Inc.正准备通过发行拟议债券筹集至多P25亿美元，以推动其扩张。

　　SM Prime表示，已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份登记声明，用于申请总额为1000亿比索的债务证券的货架登记。

　　上个月，该公司董事会批准了发行总额为1000亿比索的货架注册债券的申请。

　　SM Prime正考虑首次发行价值200亿比索的债券，并拥有最高50亿比索的超额认购选择权。

　　此次发行包括2027年到期的三年期V系列债券、2029年到期的五年期W系列债券和2031年到期的七年期X系列债券。

　　SM Prime表示，其拟议的三年期债务证券计划的第一批至多1,000亿比索已被菲律宾评级服务公司(PhilRatings)评为PRS Aaa评级。

　　PRS Aaa是PhilRatings给出的最高评级。此类债务质量最高，信用风险最小，发行公司履行其债务财务承诺的能力极强。

　　PhilRatings对拟发行债券和未偿还债券的评级展望为稳定。

　　SM Prime的拟议发行将标志着该公司重返债券市场。

　　该公司于2020年向美国证券交易委员会提交了价值1000亿比索的债券的货架注册，以资助其项目管道和其他一般融资需求。

　　去年5月，SM Prime在菲律宾交易交易所(Philippine trading & Exchange Corp.)上市了该债券计划的第五批，也是最后一批。

　　美国证券交易委员会的货架注册设施是发行人在同一监管文件下注册和出售证券的一种选择，他们不打算立即出售证券。

　　SM Prime早些时候表示，2024年的资本支出计划为1000亿比索。